به طور کلی

• روزانه زمانی را کنار بگذارید و همه چیز را برای شب امتحان نگذارید یا سعی نکنید بخش زیادی از اطلاعات را مطالعه کنید حتی اگر به طور مرتب مطالعه انجام می‌دهید بهتر است روزانه به صورت برنامه‌ریزی شده مطالعه داشته باشید تا اینکه هفتگی یا ماهانه حجم زیادی از مطالب را به صورت یکجا مطالعه کنید.
• مطالعات خود را هرچه زودتر شروع کنید.
• حداقل ۴ هفته آخر را برای یادآوری مطالب کنار بگذارید.
• تنها منبع معتبر آزمون CFA همان کتاب‌هایی است که هنگام ثبت‌نام موسسه CFA به شما معرفی می‌کند.
• بهترین استفاده را از تمرین مسائل در اکوسیستم یادگیری انجام دهید اما تمام تمرکز خود را بر روی این قسمت نگذارید زمانی را هم برای درک این موضوع اختصاص دهید که چگونه تمرین مسائل نشان‌دهنده تنوع مفاهیم و فنون به کار گرفته شده در شرایط مختلف است.
• نقاط  قوت و ضعف خود را پیدا کنید و تمرکز خود را روی تقویت نقاط ضعف خود قرار دهید.
• اگر تا الان برنامه مدون و مناسب مطابق با اکوسیستم یادگیری نداشته‌اید تلاش کنید تا آن را به وجود بیاورید. این ابزار کمک می‌کند که دانش اکنون شما را ارزیابی شده و به شما در تقویت نقاط ضعف کمک خواهد نمود.
• این اکوسیستم ابزاری دارد که به داوطلبان آزمون کمک می‌کند که درجه اعتماد به نفس خود را نسبت به مفاهیم بفهمد و به شما این اجازه را می‌دهد که نقاط ضعف و قوت خود را بدون توجه به این که از یک برنامه مدون استفاده می‌کنید یا نه بیشتر بشناسید.
• از آزمون‌های آزمایشی (Mock Exam) برای سنجش آمادگی کلی خود و همچنین سرعت بخشیدن به یادگیری استفاده کنید.
• اگر در جایی گیر کردید ‌می‌توانید به گروه‌های مطالعه ملحق شوید یا به آموزشگاه‌هایی که دوره‌های آمادگی آزمون را فراهم می‌کنند بپیوندید.
• در کل، استفاده از دوره‌های آمادگی آزمون CFA می‌تواند به شما کمک کند که به آزمون‌ها، سوالات و برنامه درسی با دید متفاوت و جدیدتری نگاه بیندازید.